Fábula sobre la leyenda cristiana. En esta particular versión del cine mexicano, el arcángel Gabriel anuncia a la virgen María que engendrará al esperado Mesías; y una estrella anuncia el acontecimiento a los tres Reyes Magos indicándoles el camino.  Del otro lado, el diablo mayor, príncipe Olbaid, aconseja a Herodes que averigüe en dónde nacerá el Mesías y envía al diablo Mauricio para detenerlos, pero éste no lo consigue ni siquiera convirtiéndose en murciélago. Ante tal fracaso, Olbaid decide detenerlos personalmente, pero lo descubren.  Se entabla así una lucha encarnizada entre el bien y el mal. Finalmente, los reyes llegan a Belén, adoran al Niño Jesús y le ofrecen regalos, triunfando así el bien sobre el mal.

Voces: David Reynoso, Alberto Gavira, Antonio Raxel, Víctor Alcocer, Guillermo Portillo Acosta, Fernando Ruiz, Mónica Serna.

Música: José Antonio Zavala.  Fotografía: Víctor Peña, Francisco Mortera. Edición: Pedro Velázquez. Dirección de arte: Moisés Velasco.   Sonido: Gonzalo Gavira. Animación: Claudio Baña, Rafael Escudero, Germán Favila, Enrique Fernández, Ricardo Gaona G., Raúl Vilchis Huitrón, Gerardo Jiménez, Ismael Linares, Juan Manuel Macías, José Marín, Daniel Martínez, Enrique Maurice, Francisco Mortera, Carlos Rodríguez, Rolando Ruccione, Kadzuo Tawa, Moisés Velasco, Enrique Martínez